Uruguay sale al mercado con emisión de bono en pesos y reapertura de otro en dólares

Uruguay volvió a salir este este jueves al mercado global en procura de financiamiento para las cuentas públicas.

La operación que lanzó el gobierno consiste en la emisión de un nuevo bono global en pesos uruguayos con vencimiento en 2031 y la reapertura de un bono en dólares americanos ya existente, con vencimiento también en ese año.

A su vez, el gobierno uruguayo anunció "el inicio de una oferta de recompra de ciertos bonos globales en pesos y dólares, conforme a lo establecido en la oferta de recompra". En el caso de la recompra se trata de bonos que vencen entre 2022 y 2028.

Los rendimientos actuales en el mercado de bonos en plazos similares a los que se emitirán, tienen hoy una tasa anual del 2,4% en dólares y del 7,65% también anual para los bonos en pesos nominales.

La operación está siendo llevada adelante por BofA Securities, HSBC y Banco Santander, según consignó El Observador.

En el último reporte trimestral de la Unidad de Gestión de Deuda se revisaron al alza las necesidades totales para la financiación de las cuentas públicas, pasando de US$ 4.335 a US$ 4.468 millones para el año 2021.

Las fuentes de financiamiento proyectadas son vía la emisión total de bonos en el mercado doméstico e internacional por US$ 3.860 millones y US$ 600 provenientes de organismos multilaterales.