Uruguay emitió nueva deuda soberana en pesos uruguayos por US$ 1.000 millones

Uruguay emitió este martes un nuevo bono global en los mercados internacional en pesos uruguayos con vencimiento en 2033, por un valor de US$ 1.267 millones.

En un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el rendimiento anual para el bono será de 9,75%, mientras que, del total del bono emitido, US$ 1.000 millones fueron en efectivo y el resto será destinado a la recompra de bonos globales en dólares (pasivos) con vencimiento 2024, 2025 y 2027.

Dentro de los US$ 267 millones, también se canjeó deuda en pesos nominales con vencimiento en 2028 y bonos globales en Unidades Indexadas con vencimiento en 2027.

“Los tenedores de los bonos elegibles tenían la posibilidad de venderlos a la República bajo dos modalidades: como forma de pago para comprar el nuevo bono en pesos (“ofertas preferidas”), o por efectivo (“ofertas no preferidas”). El proceso previo de marketing de la emisión con inversores locales e internacionales se llevó adelante en estrecha coordinación con el staff del Banco Central del Uruguay (BCU)”, informó la cartera.

De la operación participaron 73 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y Uruguay, con una demanda total que alcanzó un máximo de US$ 2.210 millones.

“Esta es la cuarta vez que el gobierno emite un bono en pesos a tasa fija nominal (es decir, sin indexación a la inflación) a escala global. La reducción sostenida de la inflación en Uruguay, y la robustez del marco de política monetaria del BCU, fueron elementos importantes que coadyuvaron a alcanzar este volumen de colocación y la tasa de interés obtenida. La transacción permite una extensión de la curva de bonos soberana en pesos nominales, estableciendo una nueva referencia indicativa de costos de financiamiento en pesos para el sector público y privado, en el mercado bancario y de capitales”, apuntó el Gobierno.

Según señaló el economista Aldo Lema, el título más largo uruguayo en pesos nominales emitido hasta ahora era con vencimiento en 2031 y tenía un rendimiento anual de 9,5%.