Uruguay emitió deuda con vencimiento a 35 años por US$ 1.298 millones

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió este martes un bono global en dólares con vencimiento en 2060 por US$ 1.298 millones, de los cuales US$ 1.250 millones fueron a cambio de efectivo.

Según la cartera, el bono tiene un vencimiento final, amortizable en tres pagos anuales en 2058, 2059 y 2060, lo que representa una vida promedio de 35 años.

“La demanda superó ampliamente el monto emitido, con un libro de órdenes conjunto que, en su máximo, superó los US$ 4.500 millones. El rendimiento del bono fue de 5.293% anual, con un cupón de 5.25% anual. El diferencial sobre el bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos (spread – prima de riesgo) fue de 115 puntos básicos (1,15%). Esto representa el spread más bajo que pagó Uruguay en su historia para el plazo referido”, comunicó el MEF.

En esta línea, se valoró que en “un contexto de volatilidad y de amplia oferta registrada en los mercados globales, la demanda de los inversores superó ampliamente el monto ofrecido”.

“El gobierno logró emitir un nuevo bono en el tramo largo de la curva, algo que no hacía desde 2018. El libro de órdenes estuvo compuesto por una base inversora de alta calidad y diversificada, con un total de 154 cuentas participantes. Entré éstas, hubo cuentas que participaron por primera vez, provenientes de países como Irlanda, Corea del Sur, Emiratos Árabes, Singapur, Taiwán, Luxemburgo, entre otros”, consigna el comunicado.

Comunicado del MEF by Montevideo Portal

Unidad de Gestión de Deuda: Uruguay emitió bono global en dólares con vencimiento final en 2060.https://t.co/OhNhRV4NcF pic.twitter.com/pPbmrlf4u8

— Economía y Finanzas (@mef_Uruguay) September 3, 2024