CND logró exitosa salida a la Bolsa Electrónica para emisión por US$ 150 millones

La Corporación Nacional de Desarrollo (CND) emitió una exitosa emisión este lunes en la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay, subordinada al fideicomiso de la Corporación Vial del Uruguay.
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La demanda, según comunicó la propia CND, en los tramos competitivos en Unidades Indexadas (UI) y en Unidades Previsionalesn (UP) duplicó el monto ofertado y lo triplicó en dólares.

El programa total de emisión planificado comprende un importe por US$ 150 millones, compuesto por tres series que se dividen en una de US$ 75 millones ( en UI con una tasa de 2,75%), otra por US$ 45 millones (en UP con una tasa de 2%) y una en dólares americanos por US$ 30 millones con una tasa de 3,10%.

A partir de este martes, se comenzarán a recibir ofertas para el tramo no competitivo que está dirigido a inversores minoristas, con precios que fueron determinados por la demanda del primer día.

Los rendimientos determinados por el mercado este lunes para las diferentes series fueron de 2,57% en UI, 1,83% en UP y 3,14% en dólares.

En este sentido, para este martes se espera que la mayor demanda estè dada a la serie en dólares que tiene un saldo de colocación de US$ 10,5 millones.

Hoy fue el primer día de suscripción de títulos de la emisión subordinada del Fideicomiso CVU I a través de @BevsaUruguay. La demanda por los tramos competitivos en UI y UP duplicó el monto ofertado, mientras que la triplicó en el tramo en dólares: https://t.co/HoQbvATGvU pic.twitter.com/YGJRc9Zf2f

Los títulos a emitir cuentan con un período de gracia de 4 años y a partir de 2025 comienzan a amortizar capital a razón de un 13% anual en los primeros 2 años y 9% anual en los siguientes 7 años, en cuotas trimestrales. Los pagos de cupón se realizan de forma trimestral en cada aniversario del día 15 de enero, abril, julio y octubre y el vencimiento final de amortización se efectúa en abril de 2035.