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La importancia de realizar una correcta y equilibrada selección de activos en una cartera de inversión quedó de manifiesto durante el año pasado, cuando la pandemia del coronavirus (COVID-19) generó una elevada volatilidad e incertidumbre en las plazas bursátiles.
En ese contexto, los fondos "Estrategia Ingresos" y "Estrategia Crecimiento" de Nobilis mostraron eficacia para atravesar esa difícil coyuntura con resultados positivos que rentabilizaron el patrimonio de sus inversores y los convirtieron en los más grandes del mercado uruguayo.
Al cierre de 2020, "Estrategia Crecimiento" logró administrar activos por casi US$ 100 millones y terminó con un rendimiento de 11,87%, mientras que el más conservador "Estrategia Ingresos" alcanzó activos por US$ 70 millones de dólares y su rentabilidad fue de 4,54% en el ejercicio, lo que situó los resultados por encima de las expectativas, pese a las dificultades que enfrentó la economía mundial.
Creados en 2019, los dos fondos administran activos de más de 1.100 clientes por más de US$ 170 millones con un perfil de riesgo medio, lo que permite minimizar los riesgos del mercado para salvaguardar el patrimonio de sus participantes.
"Estrategia Crecimiento" fue diseñado para inversores que buscan incrementar su estructura de activos balanceada y diversificada en diferentes clases con alta liquidez, lo que permite reducir la exposición a las variaciones del mercado financiero. Este producto invierte a través de fondos mutuos y fondos cotizados (ETF), que son cuidadosamente seleccionados luego de un proceso de análisis por parte de los estrategas de inversión de Nobilis.
El fondo está compuesto por cerca de 60% de activos de renta fija, algo más de 30% de renta variable y el resto de activos alternativos, con una exposición mayoritaria a activos de Estados Unidos y participaciones en las principales plazas financieras del mundo.
El horizonte de inversión para el fondo es mayor a tres años, lo que permite ofrecer de acuerdo a su construcción un retorno anual en dólares de 5% a 7%, con una volatilidad acorde al perfil de riesgo medio.
Por su parte, "Estrategia Ingresos" se instrumentó para inversores que buscan generar un nivel de ingresos compatible con la preservación de su capital. Por tal motivo, la cartera se compone de bonos de renta fija, diversificados por región geográfica, sector, calidad crediticia y vencimiento, con un horizonte temporal no menor a tres años.
El proceso de inversión se realiza a través de una adecuada selección de fondos mutuos, con un portafolio compuesto por cerca de un tercio de activos con grado inversor, 20% con títulos de alto rendimiento, más de 40% en activos emergentes y cerca del 5% de deuda subordinada.
"Estrategia Ingresos" ofrece un retorno esperado de 4,5% anual en dólares, con una volatilidad acorde al perfil de riesgo medio.
"Estos son productos que están pensados para clientes que están buscando alternativas para sus ahorros con buenos niveles de liquidez y rentabilidad", explicó Jerónimo Nin, gerente de Inversiones de Nobilis.
