Corporación Vial del Uruguay (CVU) retorna al mercado de valores con la cuarta reapertura de los títulos de deuda, que permitirá completar su plan de financiación de este año.
La nueva emisión genera mayor liquidez y profundidad para el instrumento, a la vez que aporta a la dinamización y fomento de la inversión financiera en el mercado local.
Los títulos a emitir tienen una calificación AA.uy, otorgada por Moody’s Local AR, previendo pagos de intereses semestrales, un período de gracia para el repago del capital de 11 años (hasta diciembre de 2035) y amortizaciones semestrales constantes a partir de esa fecha y hasta junio de 2049.
Los montos a emitir por moneda, son:
Serie I - UI 289 millones (aproximadamente 42,5 millones de dólares), con un interés anual de 3,80 %Serie II - UP 653 millones (aproximadamente 25,5 millones de dólares), con un interés anual de 2,25 %Serie III - 17 millones de dólares, con un interés anual de 5,70 %.
Esta cuarta reapertura se deberá integrar en efectivo, a diferencia de reaperturas anteriores, donde se debía integrar mediante títulos emitidos por CVU en forma previa en el FF CVU I.
Para el tramo mayorista, compuesto principalmente por inversores institucionales, podrán ingresarse ofertas los días 12 y el 13 de noviembre, entre las 10:00 y las 12:00 horas, dependiendo de la serie que se trate.
A partir de conocerse el precio obtenido en el segmento mayorista, que se publicará el 13 de noviembre en la tarde, para el tramo minorista se habilitarán las ofertas el día 15 de noviembre entre las 10:00 y las 13:00 horas. Los minoristas podrán acceder a ingresar ofertas a través de los corredores de bolsa o de las respectivas instituciones financieras.
La integración de los fondos adjudicados en las cuentas deberá realizarse el día 19 de noviembre de 2024.
Por más información sobre el suplemento emisión de la cuarta reapertura y las condiciones, se podrán dirigir a esta web en la que se encuentra toda la información completa del producto.